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【央视新闻客户端】
华尔街称当前是另类资产的黄金时代 ,但曾花数十年帮助养老金和捐赠基金设计现代投资组合的理查德?恩尼斯却认为,这是一种正从投资组合中吸走数十亿美元的 “代价高昂的错觉”,且这种错觉将在未来几十年内破灭 。
多年来 ,机构投资者听到的宣传始终如一:股票和债券的被动回报尚可,但资金管理者要想实现增长,就需要对冲基金、私人资产和其他另类投资工具。然而 ,在剖析数据后,曾助力开创投资咨询行业的恩尼斯发现,几乎没有证据表明这一说法成立。
作为行业质疑者 ,恩尼斯曾通过自己与人共同创立的咨询公司(后被翰威特咨询公司收购)为美国主要机构提供咨询服务 。这位 81 岁的退休老人认为,如今市场充斥着从风险投资到私募股权等复杂产品,而这些产品的费用会削弱其在回报或风险降低方面的任何优势。他指出 ,剩下的只是一门 “昂贵又浪费 ” 的生意,其高明之处在于让资产配置者相信:如果质疑另类投资的魔力,就会被排除在精英圈子之外。
“另类投资带来了极高的成本,却只带来普通的回报 —— 也就是基础股票和固定收益资产的回报 ,” 他在一篇即将发表于《投资组合杂志》(Journal of Portfolio)的研究中写道 。